Olvasási idő: 4 perc

Egy növekvő KKV-ban az ügyféladatok gyorsan szétszóródnak e-mailben, telefonban, táblázatban és fejben.

Ilyenkor nem az a legnagyobb baj, hogy nincs elég adat, hanem az, hogy senki nem látja a következő teendőt.

Tudtad? Ha heti 5 érdeklődő követése kimarad, az havi szinten már mérhető bevételi kockázat.

Előtte és utána

Előtte

Az érdeklődők külön táblázatokban vannak, az ajánlatok státusza fejben él.

Utána

Minden ügyfélhez látszik a státusz, a következő teendő és a felelős.

Számokban

3

kötelező mező

1

közös ügyféllista

7

napnál régebbi teendők külön listán

Gyakorlati tippek — amit holnap reggel elkezdhetsz

  1. Írd össze, hol történik ma kézi adatmásolás.
  2. Jelöld meg a felelőst és a következő lépést.
  3. Válaszd szét a normál folyamatot és a kivételeket.
  4. Ne kezdj túl sok mezővel, csak azzal, amit tényleg használtok.
  5. Ezt csináld holnap reggel: mérj meg egy ismétlődő adminisztrációs feladatot 10 példán.

Gyakran ismételt kérdések

Kell külön CRM rendszer induláskor?

Nem mindig. Először a folyamatot kell tisztázni.

Mi a leggyakoribb CRM-hiba?

Túl sok mezőt kérnek be, de a következő teendő nem egyértelmű.

A jó automatizálás nem a teljes működést fordítja fel egyszerre. Először láthatóvá teszi, hol veszít időt a cég.

Írta: Az irodaiautomatizacio.hu szerkesztősége